展望20222022年中国化妆品行业全景市场规模竞争格局发展趋势

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行业内主要公司:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、青岛金王(002094)、国药现代(600420)、浪子股份(002612)、青松股份、股份有限公司(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据:中国化妆品发展史、中国化妆品市场现状

行业概况

1. 定义

在我国《国民经济分类》(GB/T4754-2017)中,化妆品被定义为通过涂抹、喷雾或其他类似方法涂抹于人体表面任何部位(皮肤、头发、指甲、嘴唇等),以达到美容目的的行为。达到清洁、日化产品消除异味、护肤、美容、梳洗的目的。

化妆品行业的主要产品类别如下:

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2、产业链分析:商品流通渠道相对多元

化妆品产业链的上游主要是原料产业(包括油类、粉剂、胶体、活性剂等)和包装原料产业(包括纸、玻璃、塑料、铝包装等),而下游行业主要是商品流通行业(包括线上经销商和线下零售商)。

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行业发展历程:国产品牌崛起

1931年,我国第一个国产品牌百雀羚成立。 但由于经济体制的原因,我国化妆品行业发展缓慢。 直到20世纪90年代,在改革开放的推动下,我国本土化妆品品牌才正式起步。 然而,随着国家开放,国外品牌也大量涌入中国,本土品牌一度处于劣势。 直到互联网的普及导致电商兴起,综艺、社交媒体等新营销接手,我国本土品牌才抓住机遇突围崛起。

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行业政策背景:化妆品监管逐步规范

近年来,我国化妆品行业发展迅速,但也存在行业发展质量和效率较低、创新能力不足、品牌认知度不高、非法添加等问题。 针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。 2020年,我国出台新版《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)。 这是自1989年以来首次对化妆品相关行业监管规章制度进行改革。《条例》创新性地提出对化妆品实行分类管理。 对风险较高的特殊化妆品和新原料实行注册管理,对普通化妆​​品和其他新原料实行备案管理。 此外,条例还首次提出了注册人和备案人,明确了责任人,强化了主体责任明确、规范了监管体系、加大了处罚力度,有利于推动化妆品行业规范发展。

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行业发展现状:

1、美妆直播实现爆发式增长

中国网络零售规模位居全球第一。 2020年,中国网络零售增速达到27.5%,接近网络销售整体水平。 市场规模达2.3万亿美元,连续7年位居全球线上销售额第一。 截至2020年12月,我国网购用户规模已达7.8亿,占网民总数的79%。 2020年3月至12月,我国网络购物用户规模从7.1亿增至7.8亿,三季度增速达9.86%。

据国家统计局统计,2020年我国规模以上企业(单位)化妆品零售总额3400亿元,比2019年增长13.6%。2020年疫情使对整体经济影响更大。 在此环境下,化妆品零售额仍能保持增长,尤其是在年底“双十一”、“双十二”事件的带动下,零售额增长较快。 2021年1月至10月,限额以上化妆品单位零售额3097亿元,同比增长16.7%。

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注:“规模以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业; 年销售额500万元及以上的零售企业。

2、跨境电商兴起带动美妆出口市场逐步繁荣

2020年,我国美容化妆品、盥洗用品出口量999019吨,同比增长4.3%,出口金额424392万美元,同比下降11.2%。 出口美妆产品中,口红、眼影、腮红是最受欢迎的品类,而睫毛膏和粉饼则有很大的发展潜力。

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3、市场规模不断扩大

随着我国经济的不断发展和居民收入水平的不断提高,随着欧美日韩大牌化妆品公司对中国市场的开发,国内消费者的化妆品消费观念逐渐提升,国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计,2011年至2020年我国化妆品市场规模呈现增长趋势,但2011年至2019年市场规模增速呈现先降后升的趋势。 我国市场规模从2011年的331.8亿美元增长到2020年的732.0亿美元,复合增长率约为9.22%。 2020年的疫情对整体经济影响较大。 在此环境下,化妆品市场仍能保持6.83%的正增长,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

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行业竞争格局

1、区域竞争:广东省企业最多

化妆品生产企业主要集中在华东、华南地区,集中度达84.16%。 华东、华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响了化妆品生产企业的产业布局。 另一个因素是,由于华东、广东等地区原材料和设备供应相对集中,化妆品整体生产成本较低,有利于行业生存,但也面临激烈竞争来自同质产品。

具体来看,截至2022年1月13日,我国累计注册取得化妆品生产许可证的企业5714家,其中广东省共有3224家企业取得生产许可证,在全国占据绝对优势,占比56.42% 。

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2、企业竞争:不同市场龙头企业不同

国际品牌在竞争中具有较大优势。 国际品牌注重产品营销和研发投入,保证产品质量,树立良好的品牌形象。 国内化妆品企业以中小企业为主,化妆品安全问题频发,这也阻碍了国产品牌的发展。

根据Euromonitor的数据,高端市场主要由国际顶级品牌占据。 排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市场份额分别为18.4%、14.4%和8.8%。 在高端市场,市场占有率前十的品牌中仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市场份额分别为3%和2.3%。

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在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,占比12.1%,欧莱雅紧随其后,占比约8.9%。 本土品牌百雀羚、嘉兰集团、上海家化、上海半导体占据一定市场份额,占比分别为3.9%、3.7%、2.3%、1.9%。

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发展前景及趋势预测

1、趋势预测:男士护肤香水市场受到消费者追捧

化妆品行业未来可能有以下发展趋势:

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2、规模预测:2027年市场规模将突破1500亿美元

综合来看,我国化妆品市场未来发展潜力巨大,市场规模较大。 预计未来五年将继续保持全球化妆品行业领先地位。 并且随着我国经济的快速复苏和持续增长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场。 未来,在即时美丽需求和追求个性表达的推动下,我国化妆品消费市场将以更快的速度增长。 随着快速增长,2027年我国化妆品市场规模将达到1577亿美元,2022年至2027年年复合增长率约为11%。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商等服务。 包括招商、IPO募集资金可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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