2020年化妆品市场回顾及发展趋势分析

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2020年,受疫情影响,国内各行业普遍处于低位,化妆品行业也迎来低潮时刻; 随后,随着疫情好转,“美妆经济”社会背景下,化妆品消费习惯养成,直播带货模式助推行业回暖,化妆品行业逐渐复苏,迎来增长; 此外,随着新《条例》的出台,化妆品行业将迎来新气象,促进化妆品行业健康发展。 2021年,预计我国化妆品行业将继续保持高速增长并呈现细分化发展趋势,直播电商趋势将延续。

一、化妆品行业发展现状分析

一、化妆品产销增长进入快车道

与往年数据相比,2015-2019年中国化妆品零售总额呈现稳定增长态势,2015年中国化妆品零售总额为2049亿元,2019年上升至2992亿元。 2020年,中国化妆品总销量也保持稳定。 长姿势。

2020年1-11月主要商品零售额统计显示,化妆品行业1-3月处于负增长状态,4月开始回暖。 此后一直保持正增长状态,化妆品销售额同比增速远超商品销售总额。 同比增长率; 经历了疫情阵痛后,化妆品行业实现了快速复苏,市场销量大幅增长。

需求驱动供给。 在化妆品市场销量持续增长的同时,化妆品行业的产量也在不断增加。

从2013-2020年中国化妆品产量数据可以看出,2013-2016年中国化妆品行业产量处于稳定状态,年产量在90万吨左右; 2017年以来,我国化妆品行业产量大幅增长。 2019年我国化妆品行业产量124万吨,同比增长6.0%。 2020年,受疫情影响,化妆品产量增速有所回落,预计产量将达到127万吨。

2、化妆品市场资金涌入,相关企业数量持续增长

化妆品行业涨潮下,疫情的好转和直播带货的助力,带动了化妆品市场的逐步回暖,资本力量也在不断涌入。

企查数据显示,2020年1-2月受疫情影响,新注册化妆品企业数量大幅下降。 2 月份,只有 48,000 家公司。 3月恢复正常水平,化妆品相关企业注册量保持在20万家以上。 4月,受复工复产带动,新增企业数量大幅增加,同比增长20%; 截至2020年三季度,新增化妆品相关企业数量增至74.2万家,同比增长14.3%。

近10年来,在“互联网+”浪潮的推动下,化妆品市场规模不断扩大,化妆品相关企业数量大幅增加。 2014年以来,化妆品相关企业快速成长。 2017年,人数突破100万。 2019年新增化妆品相关企业243.1万家。 截至2020年11月,中国化妆品相关企业达875.4万家。

3、扎堆上市,化妆品行业迎来IPO浪潮

据悉进口化妆品品牌,2020年,化妆品日化行业相关企业IPO达31家,涵盖原料供应商、包材供应商、品牌供应商、零售商等全产业链。 包括完美日记母公司逸仙电商在内的近半数企业已成功上市交易。

其中,主营玻尿酸注射液的爱美客最新市值一举超越玻尿酸产业链龙头华熙生物731亿的市值,达到849亿,成为国内市值最大的公司。 A股美妆产业链。 薇诺娜线下第一经销商健之家以72.89元/股的发行价顺利过会,健之家是2020年第一家成功登陆A场的连锁药店。

事实上,业内拟启动资本化的企业并不仅限于上述企业。 据了解,OLAY/欧舒丹的线上代运营商舒菊之恋已启动上市辅导,中药龙头片仔癀也将分拆化妆品业务上市。 化妆品行业的上市热潮仍在继续。

4、后疫情时代,化妆品进口成趋势

中国化妆品市场总体趋势是进口远大于出口,中国巨大的消费前景也吸引了众多海外化妆品品牌进入中国市场。

2014-2019年,我国化妆品行业进口额逐年增长。 2014年我国美容护肤品进口额为21.94亿美元,2019年增长至134.95亿美元,同比增长36.02%。 2020年,受疫情影响,出境游暂停,大量中国消费者将无法出国购买国外化妆品。

海关总署发布相关数据:2020年1-10月,我国美容化妆品及用品进口额1142.2亿元,同比增长28.4%,同期进口量37.93万件吨,增长4.3%。 中国美容化妆品和卫浴用品历史首次突破千亿大关,创下历史新高。

此外,根据天猫官方数据,2020年双十一期间,美妆品类表现不俗。 榜单前十名中有九个是国际品牌。 进口品牌在化妆品领域依然占据主导地位,进口需求旺盛。

5、新兴国产品牌崛起,有望追赶国际品牌

新零售时代,在化妆品行业,新锐品牌不仅是新来者,更是颠覆者,打破传统化妆品品牌的运营模式,建立基于消费者洞察的品牌“个性”,借力品牌力量互联网精准营销,处于头部的新锐国产品牌具备赶超国际品牌的潜力。

据悉,2020年11月1日,双十一首轮开卖33分钟内,完美日记实现销售额破亿,成为首个天猫彩妆破亿品牌; 主打医美护肤的薇诺娜,双十一期间以突破7亿的销售额夺得天猫国内美妆第一席位,连续三年位列天猫美妆品类TOP9,成为2020年唯一进入TOP10的国产品牌。

此外,中国新锐品牌也得到了海外消费者的认可。 据天猫国际官方消息,国产美妆新锐品牌花西子、完美日记、小奥婷、毛戈平成为四匹“黑马”,成功跻身双十一国产美妆海外交易前10强,同比增长排名前四。

6、新《条例》出台,化妆品监管进入2.0时代

2020年,为保障化妆品质量安全,促进化妆品行业健康发展,国家颁布了《化妆品监督管理条例》(以下简称《新条例》),随后发布了《化妆品生产经营监督管理办法》,贯彻执行新《条例》(征求意见稿)、《化妆品注册管理办法(征求意见稿)》、《管理办法》 《化妆品标识管理办法(征求意见稿)》等近十项相关配套政策征求意见;随着新《条例》的实施,我国化妆品监管宣告进入2.0时代。

解读新《条例》可以发现,新《条例》以化妆品行业实际情况为切入点,从落实“放管服”改革要求出发,严守底线从质量安全底线、完善监管措施、加大对违法行为处罚力度等四个方面,制定更加严格的化妆品从生产到销售全环节的行为规范管理制度,促进化妆品行业有序有序发展。行业健康发展。

二、化妆品行业发展趋势预测

1、“美容经济”盛行,化妆品行业正逢其时

数据显示,中国人均化妆品消费额约为38美元,远低于与我国文化背景和消费习惯相似的韩国、日本,仅为发达国家的1/7 (240 美元)。 待发掘。

另一方面,随着国民经济的不断发展,居民可支配收入不断增加,消费者的需求和购买力不断增强,化妆品的消费习惯正在逐步培养。 我国化妆品市场将继续快速增长。

据市场调研机构艾媒咨询,2010年至2020年的10年间,中国化妆品市场规模一直呈持续增长态势。 2012年以来,中国化妆品市场平均增长8%。 2019年化妆品市场规模达到4262亿元。 随着“面值经济”的盛行,2020年将继续增长,预计2020年将达到4652亿元。

2、品类细分趋势,化妆品品牌突围之策

随着消费升级和精细化时代的到来,消费者对化妆品的需求也呈现出精细化、专业化的趋势。 消费需求的细分也直接导致了化妆品品类的细分。

品类细分,即在细分市场中,以专业水平建立细分市场优势,专注于某一细分品类,精耕细作,打造具有代表性的精品、爆款,形成鲜明的品牌定位,从而占据消耗心智。

例如,薇诺娜以“专注于敏感肌肤的功能性品牌”的品牌定位,在化妆品市场赢得了一席之地; 不可动摇……这些品牌都是专注于某一细分市场,建立了自己的品牌优势。 专注和专业是细分市场的成功因素。

以往的护肤品市场,化妆品只是按照不同的功能进行粗略的划分。 现在,针对消费者多样化的需求,品类进一步细分升级。 如果只按身体部位来划分,可以分为面部护理、颈部护理、面部护理、眼部护理、头皮护理、手部护理、护理等等。 在品类细分的市场中,寻找新的利润增长点或突破点成为化妆品品牌的突围策略。

3、抢占直播电商火爆的主战场

近年来,直播带货新业态不断发展壮大。 从一个新的互联网形态,逐渐成为整个互联网最流行的形态和最重要的行业,尤其​​是在2020年。

数据显示,2017年中国直播电商市场规模为209.3亿元,2019年快速攀升至4512.9元,同比增长200.4%,但仅占全球直播电商市场规模的4.5%。整体网购规模,具有较大的增长空间。 而2020年的疫情为直播带货模式按下了加速键,预计2020年直播带货规模将达到11566.4亿元。

长期来看,直播电商市场未来仍将保持高增长势头,电商市场的扩张必将带动化妆品电商渠道的增长。

此外,淘宝直播榜数据显示,双十一期间,李佳琦和薇娅直播间的总GMV近80亿元。 从商品品类来看,化妆品在李佳琦推荐品类中占比超过50%。 %,薇娅近40%,化妆品在直播领域火爆成功。

在直播电商的趋势下,各大化妆品行业品牌也纷纷顺势而为,积极拥抱直播。 例如,福建片仔癀化妆品先后举办了“走进中医片仔癀精华”、“夏日美肌大作战”等直播活动。 600多家线下实体店参与的线上直播活动。 欧诗曼打造“多店联动直播+社区营销”赋能模式,在“白买”618购物狂欢节全国线上直播活动中,为终端创造了3266万的销量…. ..

值得一提的是,在直播电商蓬勃发展的背景下,广州、杭州、成都、重庆等地纷纷出台政策,抢占直播电商行业发展高地进口化妆品品牌,助力直播电商发展。广播电子商务; 未来,直播电商仍将是竞争的主战场。

越是逆流而上,就越要把握既有稳定性又有长远价值的航向。

对于目前时尚产业的投资并购市场,投资并购供应链上的企业,可能比横向纳入更有利于扩大市场份额和人群覆盖的品牌,如香水、美妆、小众等更有利。时尚品牌。有利于掌握更多的主动权和长治久安。通过民族工艺的传承,也为人类保存着宝贵的文化遗产。

在当前全球通胀压力下生产成本不断上升,疫情和能源危机不断给供应链带来压力的情况下更是如此。

青山资本投资经理杨亚兰告诉中国版WWD,奢侈品集团或品牌的投资也可以分为几个不同的目的。大多是为了快速占领市场,扩大市场份额;二是业务向前或向后扩张,如投资产业链上下游企业,确保原材料供应安全或稀缺,压缩供应链。降低成本,提高效率,最终更好地服务于产品,让品牌更有能力应对市场变化。如此一来,奢侈品集团从设计到生产环节都可以更加灵活,拥有更多的主动权。这是典型的垂直整合。”

普华永道咨询服务合伙人孙攀也对WWD中文表示:“从差异化价值的角度来看,奢侈品集团或品牌投资小众品牌、香氛美妆、旅游零售等标的。这种方式增加了集团的广度和品牌。在合理管理和运营的前提下,提升集团和品牌规模,快速“享受”投资收益和红利,通过创新和创新构建长期的产品竞争壁垒。科技创新。” 孙攀还补充说,不得不承认,后者的整体流程会比前者长很多。

纵观过去几个月全球时尚产业的投资和收购,恰恰揭示了这样一个长期的,也更长期的资本市场价值趋势。

不久前,开云集团旗下意大利珠宝品牌Pomellato宣布收购意大利瓦伦扎金饰公司Costanzo Rizzetto的少数股权。首席执行官SabinaBelli表示,通过此次投资收购,Pomellato聚焦Costanzo Rizzetto团队的生产工艺实力,强化品牌生产力,并强调Pomellato的金匠工艺和意大利传统。收购Pomellato仅一个月后,意大利奢侈品牌Fendi和以运动鞋设计着称的意大利时尚品牌Golden Goose也相继收购了当地的中小型供应链企业,

作为Fendi的第一笔并购交易,上月收购多数股权的奢侈品牌针织品供应商Maglificio Matisse将传统手工针织毛衣与创新科技相结合,与Fendi的合作已超过15年。芬迪董事长兼首席执行官 Serge Brunschwig 表示:“此次收购标志着芬迪在支持意大利制造和供应链承诺方面又向前迈进了一步。一家鞋厂。”

以运动鞋设计着称的意大利时尚品牌Golden Goose也在上月初收购了该品牌主要的运动鞋供应商Italian Fashion Team。目前,财务细节尚未披露,预计交易将于今年第四季度完成。品牌 CEO Silvio Campara 表示:“Golden Goose 的手工传统体现在手工产品的温暖中。我们希望合作伙伴能够分享我们的真实性、品质和价值。” 此外,还包括Prada今年9月收购的皮革制造商Superior SpA 43.7%的股权;今年早些时候,Brunello Cucinelli 收购了该品牌的长期羊绒供应商 Cariaggi Lanificio SpA 43% 的股份;

奢侈品集团 LVMH 于 2015 年作为 Métiers dArt 部门成立。其主要任务是帮助集团建立和维持采购稀有材料的能力,以及相关的教育和培训。

9 月,该部门收购了意大利皮革供应商 Heng Long 和皮革服装制造商 Robans 的少数股权。在此前分别收购了西班牙制革厂 Riba-Guixà 之后化妆品奢侈品牌,该公司于 2019 年入股了位于苏阿尔诺的另一家 Holy Cross 制革厂 Masoni。

此外,对于奢侈品集团和品牌而言,从内部强化供应链,保护自身产品和品牌价值的壁垒是一条长期路线。对外,面对一家具有手工艺制造和传承能力的供应链企业,并不难看。这是捍卫本土产业和文化,致力于时尚产业可持续发展的一种方式。

孙攀告诉中文版WWD,奢侈品集团或品牌不仅仅是一家公司,而是一个综合性的集团,可以在经济实力和企业管理能力等方面为被收购的厂商和员工赋予更多价值。

“一方面,生产和手工艺技术经过创新验证后的商品化和规划,将创造更多的就业机会;另一方面,民族手工艺的传承,也将为人类社会留下宝贵的文化遗产。”孙盼说。此外,她还向WWD中文版提到,拥有最多手作坊的Chanel在1985年收购了第一家手作坊,随后成立Paraffection,专注于手作坊的挖掘。它的志愿者有 39 个工作坊。自2002年起,一年一度的Métiers dart艺术系列让传统手工艺得到后人的认可和赞赏。

杨亚兰也认为,从企业社会责任的角度来看,这确实是一种社会承诺,也是一种捍卫本土产业的方式。“这样一来,无论是在业务发展过程中,品牌与厂商都能实现双赢,为合作伙伴和行业带来价值,或者促进制造业的发展,提高消费者的收入水平。”劳动者,带动更多就业机会,促进区域发展,对经济发展具有积极意义。

对于制造业和纺织业生产力强、民族手工业技艺传承悠久的中国时尚产业而言,全球时尚产业的资本趋势能否成为中国时尚产业发展升级的宏观启示?

杨亚兰提到——“拥有1.7亿从业人员的中国纺织服装行业,为什么大而不强?” 这个话题在网上引起了很多关注。“从世界产业链来看,过去几十年,中国一些纺织企业付出的努力和得到的回报并不对等,他们在价值链上做出了巨大贡献,但得到的回报是不多”,杨亚兰对中文版的WWD说道。

她还表示,对于当前的中国时尚产业而言,品牌将扮演最重要的角色之一,以最高效地推动中国纺织业或传统手工艺品的供应链。

尽管对于一些时尚企业来说,要投资收购供应链企业,并拥有完整、连贯的产业链,还有很长的路要走;高端纺织行业的高附加值在很大程度上仍被欧美国家等市场所控制。但在杨亚兰看来:“如果中国企业有条件或有意识地接手、改造、升级,将是中国整个时尚产业的优势和财富。”

孙盼向中文版WWD指出,在中国经济飞速发展下成长起来的中国年轻人,对探索本土文化,甚至是传统文化有着前所未有的好奇心和渴望。中国作为世界工厂化妆品奢侈品牌,未来势必能够生产出能够代表中国、具有中国元素的世界品牌,遍布各行各业。

换个角度看,虽然目前有足够能力投资收购供应链公司、拥有完整产业链的企业,大多是拥有百年历史、市场规模较大的奢侈品集团或品牌,但对于中国的中小企业,他们不局限于中国的企业。通过投资收购供应链企业,构建产品技术和品牌价值壁垒,保卫本土产业,也是必要且并非不可能的。

正如孙攀所言:“生产技术创新的迭代是打造品牌核心竞争力和壁垒的关键因素,是品牌无论处于哪个阶段、哪个规模,都应该持续打造和积累的能力。”

至于投资策略是否适用,投资什么类型的供应链公司,需要结合公司的实力和战略等综合因素考虑。孙攀表示:“基于战略契合度和交易后合作的可能性,它们是并购交易的核心关注点。公司规模和历史经验都是双刃剑。由于奢侈品集团品牌意识强,成熟的管理和运营能力会赢得厂商的青睐和信任,但也可能因生产技术和工艺水平等相对强硬和严苛的条款条件以及未来战略的差异而关门大吉,反之亦然。

此外,孙攀还提到,中国的上游供应链也像万字一样异军突起,通过行业服务经验、技术的不断积累和创新的不断突破,积极构建全球供应链网络,为供应链建立整体解决方案。中高档面料连锁。新型企业。此外,她还告诉中文版WWD:“优质上游技术、柔性供应链技术和数字化效率提升,都是可以考虑的布局方向。”

杨亚兰还指出,不能单从企业规模和发展实践来判断。“我们身边很多创业公司都在融资整合上游,因为上游是他们的竞争优势或壁垒所在,至于下游的产品或品牌是否足够大,并不是必要条件。”

她还表示:“理论上,不能把所有的中小企业都作为反例。这些都是初创期或成长期,还处于快速建立品牌潜力的阶段,或者寻找自己的产品定位,或者建立资本优势,从长远来看,甚至不需要太长,5-10年,只要你发展好,其实你最终要建立的优势一定是在供应链和渠道优势。” 世界大战

作者杜明伟编辑雅尔塔图片来源网络

 

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